2024年有近200家銀行“消失” 357家銀行被列為高風險

发布于：2025-07-05 08:05:47编辑：材雄德茂網来源：材雄德茂網阅读：95

歲末年初，正是年度總結的重要時期。近期，銀行業相關評級數據一經披露，引發市場重點關注。

根據中國人民銀行（簡稱“央行”）最新發布的《中國金融穩定報告（2024）》（簡稱“《報告》”），對3936家銀行機構開展了央行金融機構評級，包含24家主要銀行及3912家中小銀行。

央行根據評級按風險由低到高劃分為11級，分別為1~10級和D級。其中，評級結果1~5級為“綠區”、6~7級為“黃區”；8~D級為“紅區”，而“紅區”表示機構處於風險較高狀態。

評級結果顯示，有357家處於“紅區”。其中11%的城商行處於“紅區”，按照計算，有14家城商行是“紅區”銀行。而且“紅區”銀行資產規模達到7.05萬億元，占全部銀行資產的1.78%。

另外，中小金融機構改革化險持續推進，中小銀行合並重組步伐明顯加快。第三方信息平台企業預警通披露的數據，2024年已有近200家中小銀行注銷（包括工商注銷、批複合並、批複解散等情形），主要為農村金融機構，數量遠超過去3年（2021年~2023年）的總和。

高風險銀行數量增加20家

據《中國金融穩定報告（2023）》，彼時高風險銀行數量337家，總資產合計為6.63萬億，且均為中小銀行。對比此次2024版《報告》最新數據，高風險銀行數量和資產規模都在增加。

分機構類型看，《報告》顯示，大型銀行評級結果較好，部分農村中小金融機構存在一定風險。

其中，24家主要銀行中，評級結果為1級的1家，2級的11家，3級的7家，4級的3家，5級的2家，資產規模占全部參評銀行的73.78%，是金融體係穩定的壓艙石。

在中小銀行中，外資銀行、民營銀行及直銷銀行的評級結果較好，分別有95%、81%的機構分布於“綠區”，且無“紅區”銀行。城市商業銀行的評級結果中，有68%的銀行分布於“綠區”，但也有11%的機構為“紅區”銀行。農合機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社）和村鎮銀行“紅區” 銀行數量占“紅區”銀行比重較高，但資產規模占參評銀行的比例不足1%。

分區域看，絕大多數省份存量風險已壓降，湖北、浙江、西藏、上海、山東、青海、江西、江蘇、福建9個省區市轄內無“紅區”銀行，另有14個省區市轄內“紅區”銀行維持在個位數水平。

根據《報告》，對於處在“紅區”的銀行，央行采取“一對一”通報、約談高管、下發風險提示函和評級意見書等多種早期糾正措施，引導金融機構通過自我修複化解風險，增強金融機構風險防控的自覺性和主動性。目前已有19個試點省份開展硬約束早期糾正試點工作。對試點地區新增的“紅區”銀行，央行及時部署啟動相關工作，密切協同金融監管部門和地方政府推動限期化險，防止風險淤積。⠠⠀

央行表示，在開展金融風險評估、存款保險差別費率核定以及行使其他央行職能時，會運用評級結果合理評價金融機構經營管理水平和風險狀況，引導金融機構審慎、穩健經營。

中小銀行整合加速

近年來，中小金融機構改革化險是中國金融監管重點推進的議題，而高風險銀行也是主要集中在農村中小銀行。

2024年1月、5月，國家金融監督管理總局（簡稱“金融監管總局”）農村中小銀行監管司兩度發文，明確支持配合省級黨委政府“一省一策”推進農信社改革。推動同一地級市城區農信社整合。支持金融承載力較弱地區的農信社實施市場化重組。穩慎推動村鎮銀行結構性重組，提升主發起行管理能力。加快推動農村中小銀行兼並重組，減少農村中小銀行機構數量和層級。

企業預警通數據顯示，2024年，已有199家中小銀行注銷，注銷數量超過了過去3年之和。

這199家銀行包括36家信用社、56家農商行、6家農村資金互助社、100家村鎮銀行、1家城商行。其中，批複解散的89家、批複合並的102家、工商注銷的8家。

從地區分布看，遼寧注銷了41家銀行，河北注銷了36家銀行，新疆注銷了25家銀行，海南注銷了20家銀行。

筆者根據監管文件梳理，從路徑看，農村中小銀行改革化險探主要模式包括“村改支”“村改分”。

例如金融監管總局東莞監管分局批複同意東莞銀行收購東莞長安村鎮銀行並設立分支機構。收購後，東莞銀行合計持有東莞長安村鎮銀行100%股權，承接其全部資產負債、機構網點、權利義務並設立東莞銀行長安蓮峰支行、長安錦廈支行、長安新安支行、長安烏沙支行、長安廈邊支行、長安廈崗支行及長安沙頭支行。⠠⠀

近日，獲批收購甘肅西固金城村鎮銀行、合水縣金城村鎮銀行，並設立蘭州銀行山丹街支行、莊浪路支行等7家支行，上述兩家村鎮銀行清產核資後的資產、負債、業務和員工，均由蘭州銀行承接。

另外，還有農商行被合並重組為地市統一法人農商行的情況。如金融監管總局四川監管局批複同意達州農商行吸收合並宣漢農商行等5家機構；同意南充農商行吸收合並閬中農商行等6家機構。兩地均將籌建地市統一法人農商行。待兩家地市統一法人農商行正式揭牌後，四川全省地市（州）統一法人農商行數量將增至10家（未包含成都農商行）。

Wind數據顯示，截至目前，我國共有農村中小銀行3732家，其中農合機構2083家、村鎮銀行1620家，資產和負債規模均在60萬億元左右。

部分銀行股權頻繁轉讓無人問津

曾幾何時，銀行股權是各路資本爭搶的“香餑餑”，而現在部分中小銀行股權轉讓遇冷。

據統計，2024年以來，北京、上海、深圳三地產權交易所合計掛出63則銀行股權轉讓信息，涉及多家農商行、城商行、股份行。

在上述產權交易所中，轉讓價格過億元的銀行股權有三家，分別為桂林銀行8279萬股股份，掛牌轉讓價格為3.26億元；漢口銀行2460萬股股份，掛牌轉讓價格為1.04億元；哈爾濱農村商業銀行19800萬股股份；價格為3.46億元。

與此同時，多個銀行股權多次被掛牌轉讓。比如，漢口銀行部分股份兩次出現在北京產權交易所的掛牌轉讓信息中，分別為2024年的1月和9月，轉讓方均為湖北通信服務有限公司，是漢口銀行前十股東之一。第一次轉讓價格為麵議，第二次為4567.07萬元。⠠⠀

需要注意的是，有部分中小銀行股權掛牌後無人問津，存在打折、流拍現象，主要以農商行、村鎮銀行等中小銀行股權為主。

2024年12月20日，武漢農村商業銀行約4399.33萬股股份以流拍結束，而這也是該筆股權第三次拍賣，拍賣評估價為1.45億元，起拍價為1.04億元，約為評估價格的72%。

2025年1月4日，利達重工有限公司所持邯鄲銀行2.46億股股份在拍賣平台拍賣。起拍價4.07億元，約為評估價7.27億元的56%。目前該筆拍賣已經流拍，無人出價。之前在2024年7月19日、8月27日，該筆股權已經兩輪拍賣，但是都已流拍告終。當時在第一次拍賣時，該股權起拍價為5.09億元。

值得一提的是，央企轉讓所持銀行股權的節奏也明顯加快。

2024年12月27日，中糧集團有限公司公開轉讓徽商銀行約3810.75萬股股份，約占該行總股本的0.27%，轉讓底價約為1.48億元。中糧集團旗下控股上市公司也掛牌轉讓徽商銀行 4030.95萬股股份，約占該行總股本的0.29%，掛牌底價約為1.56億元。

同日，工程集團旗下中國五環工程有限公司轉讓漢口銀行約8.5萬股股份。集團在上海聯合產權交易所，以9112.187萬元的轉讓底價，擬出售漢口銀行2460萬股股份，約占該行總股本的0.51%。若此筆股權完成，中國電信集團將徹底退出漢口銀行股東席位。